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智通財經APP獲悉，美銀證券發布研報稱，將比亞迪電子(00285)評級由“買入”下調至“中性”，因其在iPhone外殼和智能手機組裝業務，今年下半年起面臨來自同業藍思科技(06613)的激烈競爭，可能會拖累已經疲軟的消費性電子產品銷售。

該行預計，在母公司比亞迪股份(01211)ADAS快速滲透支持下，比亞迪電子2024至2027年汽車業務收入年復合增長率料達36%，部分抵消負面影響。同時將比亞迪電子2025至2027年的盈利預測下調1%至11%，以反映智能手機業務的風險。

該行認為，由于競爭加劇導致盈利增長放緩，預測市盈率14倍(低于歷史平均水平)屬合理。本月，由于市場對比亞迪電子AI服務器液冷業務的更高預期，推動股價上升21%，認為目前預測2026年市盈率13倍的估值合理，位于過去三年中周期水平。

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